中国网财经9月5日讯 山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“泰和科技”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在创业板公开发行3000万股,发行后总股本1.2亿股,保荐机构为中泰证券。

  公开资料显示,泰和科技是一家集研发、生产和销售为一体的规模化水处理药剂专业生产商。2014-2016年及2017上半年,泰和科技实现营业收入9.09亿元、9.01亿元、8.97亿元和5.02亿元,同期净利润为6695.72万元、4571.07万元、6686.96万元和2911.53万元。

  从毛利率来看,泰和科技2014-2016年及2017上半年的综合毛利率分别为22.9%、25.86%、23.9%和22.81%,而同行业的可比公司清水源(300437,股吧)同期综合毛利率分别为25.04%、23.45%、26.61%和30.03%。

  据披露,泰和科技本次IPO计划募集资金5.8亿元,其中8000万元补充流动资金,5640.82万元投向研发中心建设项目,另外4.44亿元将投向年产28万吨水处理剂项目。

  招股书称,泰和科技主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、甲醛、亚磷酸等。2014-2016年及2017上半年,公司原材料成本占生产成本的比率分别为91.65%、89.19%、86.69%和 87.53%,原材料采购价格是影响公司营业成本的主要因素。

  报告期内,泰和科技盐酸处置费用分别为287.41万元、715.57万元、589.91万元和1,199.59万元。泰和科技表示,盐酸处置费用会因盐酸市场行情、公司周边盐酸客户的需求、公司盐酸产量、公司库存状况、运输距离等因素的影响而波动。2017年1-6月,受盐酸价格处于低

  位和环保政策趋严导致公司销售半径内消耗盐酸的小企业停产较多的影响,公司盐酸处置费用上涨较多。副产品盐酸销售的顺利与否和处置费用的波动将对公司的生产经营和盈利能力产生一定的不利影响。

  招股书还显示,泰和科技目前存在两起未了诉讼,分别是常州市阳城化工有限公司产品购销合同纠纷案和新疆鑫恒发环保科技有限公司产品购销合同纠纷案。

  股权结构方面,泰和科技控股股东、实际控制人为程终发。本次发行前,程终发直接持有公司63.16%的股份,并通过和生投资间接控制公司9.00%的股份。

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